國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)211.6GW，累計(jì)裝機(jī)容量突破11億千瓦大關(guān)，繼續(xù)保持全球光伏裝機(jī)第一大國(guó)的領(lǐng)先地位。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，戶(hù)用、工商業(yè)、集中式光伏“三駕馬車(chē)”齊頭并進(jìn)，但不同類(lèi)型的市場(chǎng)格局與區(qū)域分布呈現(xiàn)出鮮明特點(diǎn)。
一、總覽：光伏裝機(jī)延續(xù)高景氣，累計(jì)規(guī)模突破11億千瓦
2024年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)了近年來(lái)的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：
新增裝機(jī)：211.6GW（同比增幅顯著）；
累計(jì)裝機(jī)：突破11億千瓦（相當(dāng)于約110個(gè)三峽電站的總裝機(jī)容量）；
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：戶(hù)用、工商業(yè)、集中式光伏分別貢獻(xiàn)了25.6GW、87GW、98.8GW的新增裝機(jī)，占比分別為12%、41%、47%，工商業(yè)與集中式仍是主力，戶(hù)用光伏則憑借“平民化”優(yōu)勢(shì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、細(xì)分市場(chǎng)：區(qū)域格局分化，蘇粵浙成“光伏熱土”
1. 戶(hù)用光伏：江蘇登頂，南方省份表現(xiàn)亮眼
戶(hù)用光伏因門(mén)檻低、貼近用戶(hù)，成為鄉(xiāng)村振興與家庭能源轉(zhuǎn)型的重要抓手。上半年新增25.6GW，占總新增裝機(jī)的12%。
區(qū)域排名：江蘇以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑（具體新增規(guī)模未明確），廣東、安徽、湖南緊隨其后；
亮點(diǎn)：山東作為傳統(tǒng)光伏大省，上半年戶(hù)用新增仍達(dá)1GW，展現(xiàn)了下沉市場(chǎng)的持續(xù)潛力。
2. 工商業(yè)光伏：江蘇“一騎絕塵”，長(zhǎng)三角成核心增長(zhǎng)極
工商業(yè)光伏因“自發(fā)自用+余電上網(wǎng)”的經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)，成為工商業(yè)用戶(hù)降本增效的首選。上半年新增87GW，占總新增裝機(jī)的41%，是拉動(dòng)光伏增長(zhǎng)的核心引擎。
區(qū)域格局：
江蘇以超12GW的新增裝機(jī)遙遙領(lǐng)先，穩(wěn)坐“第一梯隊(duì)”；
浙江（9.17GW）、廣東（8.8GW）分列二、三位，長(zhǎng)三角三省（蘇浙滬）合計(jì)新增超30GW，占全國(guó)工商業(yè)光伏新增的36%以上；
山東（8GW）作為北方工業(yè)大省，表現(xiàn)亮眼，躋身工商業(yè)光伏“第二梯隊(duì)”。
3. 集中式光伏：新疆“領(lǐng)跑”，西部資源優(yōu)勢(shì)凸顯
集中式光伏依托大型地面電站，依托土地、光照資源優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)光伏裝機(jī)的重要支撐。上半年新增98.8GW，占總新增裝機(jī)的47%。
區(qū)域分布：
新疆以19.5GW的新增裝機(jī)位列第一，充分利用荒漠、戈壁等閑置土地資源，打造“光伏+治沙”示范項(xiàng)目；
云南（11.8GW）、江蘇（8.3GW）分列二、三位，其中江蘇憑借“漁光互補(bǔ)”“農(nóng)光互補(bǔ)”等復(fù)合項(xiàng)目模式，成為東部地區(qū)集中式光伏的典型代表；
西部省份（新疆、云南、甘肅等）憑借光照資源與土地優(yōu)勢(shì)，合計(jì)新增占比超60%，仍是集中式光伏的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。
三、總結(jié)：光伏市場(chǎng)“區(qū)域分化+類(lèi)型互補(bǔ)”，蘇粵浙成“全能選手”
從上半年數(shù)據(jù)可見(jiàn)，我國(guó)光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)：
類(lèi)型互補(bǔ)：戶(hù)用光伏聚焦“民用化”，工商業(yè)光伏發(fā)力“降本增效”，集中式光伏依托“資源稟賦”，三者共同支撐行業(yè)高速增長(zhǎng)；
區(qū)域集聚：江蘇憑借工商業(yè)與集中式光伏的雙輪驅(qū)動(dòng)，成為唯一在三類(lèi)市場(chǎng)中均位列前三的省份；廣東、浙江（工商業(yè)）、新疆（集中式）、山東（戶(hù)用）等則在各自?xún)?yōu)勢(shì)領(lǐng)域形成特色。
隨著“雙碳”目標(biāo)深化與光伏技術(shù)進(jìn)步，下半年光伏裝機(jī)有望延續(xù)高景氣。哪些區(qū)域?qū)⒔恿︻I(lǐng)跑？哪些類(lèi)型將迎來(lái)爆發(fā)？我們拭目以待。